오늘 낮 사이 업데이트
코스피 서킷브레이커 발동, 반도체 발 충격이 국내 시장을 강타했다. AI 설비투자(Capex) 수익성에 대한 회의론이 전날 미국 반도체주 급락으로 번진 데 이어, 오늘 한국 시장도 직격탄을 맞았다. 코스피는 장 초반 8% 이상 폭락하며 거래가 일시 중단됐고, 6,023.66으로 마감해 10.84% 내려앉았다. 삼성전자(SSNLF)·SK하이닉스 등 반도체 비중이 높은 코스피의 특성상 NVDA(-4.99%)·AMD(-5.17%) 동조 약세가 예상보다 크게 증폭됐다. (관련 기사)
중국 메모리 CXMT 상장 폭등이 불안 심리를 자극했다. 창신메모리(CXMT)가 상하이 증시 상장 첫날 470% 가까이 급등해 시총 1위에 올라서면서, 중국 반도체 굴기에 대한 경계심이 한국·미국 시장에 동시에 번졌다. 이 소식은 “미국 AI 서버 수요가 중국발 메모리로도 채워질 수 있다”는 우려와 맞물려 서학개미가 많이 담은 고대역폭메모리(HBM) 공급사·미국 반도체 종목 전반의 심리를 눌렀다. (관련 기사)
애플(AAPL), 반도체 약세 틈타 시총 1위 탈환. 현지 7월 27일(ET) 애플(AAPL)이 시가총액 기준 세계 1위로 복귀하며 엔비디아(NVDA)를 밀어냈다. 나스닥이 0.18% 하락하고 다우가 0.51% 오르는 혼조 흐름 속에서, AI 비용 우려의 직접 수혜자로 AI 투자 부담이 적은 애플에 자금이 몰린 결과다. (관련 기사)
미·이란 교전 중단 효과는 이어지고 있다. WTI는 81.00달러(-1.95%), 금은 4,020달러(-1.41%)로 안전자산과 원유가 동반 하락하며 지정학 프리미엄이 빠지는 중이다. 10년물 국채금리는 4.64%로 4bp(1bp는 0.01%포인트) 내려앉아 유가·금리가 함께 안정되는 흐름이다. 다만 우크라이나의 카스피해 이란 선박 타격이 전선 확대 가능성을 남겨 놓고 있어, 급등 재료가 완전히 소멸한 것으로 보기는 이르다. (관련 기사)
오늘 밤(KST) 미국장 체크포인트
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7월 29일 05:05 KST, 알파벳(GOOGL) 2분기 실적: 전일 종가 326.56달러. 구글 클라우드 성장률과 AI 투자 규모(설비투자 가이던스)가 핵심 변수다. 시장은 “AI 설비투자가 실제 매출로 전환되고 있는가”를 이번 실적으로 가늠하려 하고 있어, 예상을 하회하면 이미 약한 반도체·빅테크 심리가 추가로 흔들릴 수 있다.
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NVDA·AMD 추가 하락 여부: NVDA -4.99%(196.51달러), AMD -5.17%(494.95달러)로 전일 크게 내린 두 종목이 오늘 밤 세션에서 추가 매도 압력을 받을지, 아니면 낙폭 과대 인식에 기술적 반등이 나올지가 관건이다. CXMT 급등과 AI 설비투자 수익성 논란이 채 가시지 않은 상황에서 알파벳 실적이 분위기를 좌우할 가능성이 크다.
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PLTR·CRM 강세 지속 여부: 팔란티어(PLTR) +7.0%, 세일즈포스(CRM) +6.07%로 전일 반도체 약세와 반대 방향을 탔다. AI를 소비하는 소프트웨어·데이터 분석 기업으로의 순환 흐름이 오늘 밤도 유지될지 지켜볼 필요가 있다.
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VIX·달러/원 흐름: VIX가 18.95로 소폭 올라 위험 회피 기조가 완전히 해소되지 않았고, 달러/원은 1,460.0원(-0.40%)으로 원화가 소폭 강세다. 코스피 낙폭이 컸던 만큼 외국인 수급 이탈이 환율을 다시 끌어올리는 2차 압력이 발생할지 주목된다.
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달러/엔 163.93: 엔화 약세가 이어지고 있다. 내일 모레(7월 31일) 일본은행(BOJ) 통화정책회의 결과가 나오는 만큼, 엔·달러 방향에 민감한 수출주 투자자라면 BOJ 경계 심리를 염두에 두어야 한다.
전일(7월 27일 ET) 미국 증시는 혼조 마감이었다. S&P 500은 7,413.18(+0.02%)으로 보합에 가까웠고, 나스닥은 -0.18%로 반도체 약세가 기술주 전체를 소폭 끌어내렸다. 다우는 +0.51%로 방어주 중심의 완만한 강세였다.
이번 주 최대 변수는 7월 29일(ET) 오후 2시, 한국시간으로 7월 30일 새벽 3시에 나오는 FOMC 금리 결정이다. 시장은 현재 약 33%의 확률로 인상 가능성을 선반영하고 있고, 케빈 워시 의장 체제 첫 공식 정책 결정이라는 점에서 결과보다 성명 문구·기자회견 톤이 더 중요할 수 있다. 같은 날(7월 30일 새벽 5시 05분 KST) 마이크로소프트(MSFT)·메타(META) 실적, 7월 31일 새벽 5시 05분 KST에는 애플·아마존(AMZN) 실적이 이어지고, 7월 30일 오후 9시 30분(KST)에는 2분기 GDP 속보치와 6월 PCE 물가가 공개된다. 이번 주 실적·지표·FOMC가 겹치는 구간을 넘기기 전까지 변동성이 확대된 상태가 이어질 공산이 크다. (관련 기사)
출처
- Bloomberg US Tech Stocks Poised to Slide as Global Chip Selloff Deepens
- The Wall Street Journal Stock Market Today: Asia Stocks Slide, Weighed Down by Chip Makers
- BBC Chip stocks slide in US and Asia as AI jitters rattle investors
- Bloomberg Stocks Slump as Chip Selloff Worsens, Bonds Rise: Markets Wrap
- The New York Times China's CXMT Stock Soars 470% in Start of Trading, Amid A.I. Race
- The Wall Street Journal Chip Maker Soars 466% on Debut to Become No. 1 in China Stock Market
- CNBC Apple ends day as world's most valuable company, passing Nvidia
- The Wall Street Journal Nvidia Falls Behind Apple in Mixed Day for Stocks
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