헬스케어

미 의료보험청(CMS)이 인플레이션감축법(IRA)에 근거한 메디케어 약가 협상을 영구 제도화하는 규정 초안을 공개했다. 트럼프 행정부는 동시에 협상 회피 허점을 막는 규정도 재검토에 나서며 제약업계 전반에 불확실성을 높이고 있다.

엔비디아(NVDA)가 의료 AI 스타트업 애브리지와 손잡고 진료 현장 대화에 특화된 AI 모델 개발에 나섰다. 애브리지는 같은 시점에 엔비디아·일라이릴리(LLY)와 각각 제휴를 맺으며, AI 인프라가 클라우드를 넘어 병원 진료실 안으로 들어가는 흐름을 보여줬다.

GSK가 폐암 신약사 누발런트(NUVL)를 106억 달러 전액 현금에 인수한다. 주당 124달러로 약 40% 프리미엄, NUVL은 39% 급등했다. 특허 절벽을 앞둔 GSK의 10여 년 만에 최대 규모 인수로, FDA 심사 중인 폐암 항암제 두 종이 핵심이다.

나스닥이 4.18% 무너진 금요일, 자금은 헬스케어와 금융 같은 방어주로 이동했다. 유나이티드헬스(UNH)는 주중 뱅크오브아메리카 상향으로 5% 오른 흐름을 이어갔고, 안정적 현금흐름과 배당의 가치가 다시 주목받았다.

유나이티드헬스(UNH)가 뱅크오브아메리카의 매수 상향과 배당 5% 인상에 힘입어 5% 넘게 올랐다. 기술주 변동성이 커진 국면에서 현금흐름과 배당 방어력이 부각되며 다우 사상 최고치(+874.86) 순환매의 한 축을 맡았다.

일라이릴리의 경구 GLP‑1 파운다요(오르포글리프론)가 자가부담 월 149달러로 노보노디스크 위고비 알약과 맞붙었다. 위고비 알약 처방은 200만 건을 넘었고, 릴리의 레타트루타이드 80주 28% 감량 상세 데이터는 6월 하순 ADA 공개가 예정된 촉매다.

ASCO 2026 폐막일 화이자는 폐암·대장암·전립선암에서 40여 개 초록을 발표하고 PD-L1/VEGF 이중항체 PF-08634404가 1차 치료 비소세포폐암에서 64–75% 객관적 반응률을 보였다. 머크 키트루다 프랜차이즈는 건재하며, 바이온텍·BMS와 화이자가 차세대 면역항암제 생존지표 설계에서 갈렸다.

아비박스(ABVX)의 궤양성대장염 치료제 오베파지모드가 3상 유지요법에서 관해율 약 51%로 위약(10.4%)을 압도했지만, 고용량(50mg)에서 나온 암 사례가 부각되며 주가가 하루 43.6% 폭락했다. 효능은 최고 수준인데 안전성 신호 하나가 시가총액 수십억 달러를 날린 전형적인 바이오 이벤트다.

서밋 테라퓨틱스(SMMT)의 이보네시맙이 ASCO 2026 플레너리에서 폐암 3상 사망 위험 34% 감소(OS HR 0.66)를 입증했다. 호재에도 주가는 6% 하락했다. 중국 단독 시험이라는 디리스킹 부담과 재료 소진 매도가 겹친 결과다.