빅테크

스페이스X 주가가 상장 이후 약 50% 급등하며 시가총액이 아마존(AMZN)을 넘어섰다. 옵션 시장·레버리지 ETF·인덱스 차익거래 등 기술적 수급이 밈 주식 특성의 상승을 가속하고 있다는 분석이 나온다.

스냅이 개발자용이 아닌 일반 소비자 대상 AR 안경 '스펙스'를 2,195달러에 출시했다. 에반 스피겔 CEO는 스마트폰 이후 시대를 겨냥한 장기 투자라고 밝혔지만, 행동주의 투자자의 비용 압박에 직면한 상황이다.

키어 스타머 영국 총리가 16세 미만의 소셜미디어 이용을 전면 금지하겠다고 발표했다. 인스타그램·페이스북·틱톡·유튜브·X 등이 적용 대상에 오르며, 메타를 비롯한 빅테크 플랫폼에 새 규제 변수가 추가됐다.

어도비(ADBE)가 6월 11일(현지) 장 마감 후 발표한 2분기 매출이 66억 달러로 사상 최대를 기록하고 AI 연간반복매출(ARR)이 5억 달러를 넘기며 세 배로 뛰었다. 그러나 댄 더른 최고재무책임자(CFO)가 마벨로 이직한다는 소식이 겹치며 주가는 시간외에서 5% 넘게 빠졌다. 호실적과 경영진 공백이 엇갈린 분기다.

아마존이 2025년 자체 운영 데이터센터에서 25억 갤런의 물을 소비했다고 공시했다. 데이터센터 규모를 확장하는 와중에도 전년 대비 2% 줄였다는 점을 강조했으며, 업계 전반에서 냉각 효율을 높이는 기술 경쟁이 가열되고 있다.

메타가 중국 AI 스타트업 마누스(Manus) 인수를 사실상 철회하고 있다. 베이징 당국의 전례 없는 명령에 따른 것으로, 20억 달러(약 2조 8,000억 원) 규모 딜이 붕괴 수순에 접어들었다.

캐나다 정부가 16세 미만 소셜미디어 이용 금지 법안을 발의했다. 메타·스냅챗 등 미국 플랫폼이 주요 적용 대상이며, 안전 요건 충족 시 면제 조항이 포함된다. 한편 메타는 에너지 업체 젤레스트라와 텍사스 태양광 포트폴리오를 확장하며 전력 수요 대응에 나섰다.

애플이 WWDC에서 대폭 업그레이드된 시리 AI를 공개했지만, EU 규제 분쟁으로 유럽 출시가 무기한 연기됐고 온디바이스 메모리 병목 문제도 부각됐다. 주가는 발표 다음 날에 이어 이틀째 약세를 보였으나, 월가 일부에서는 하드웨어 교체 사이클 가속 가능성을 근거로 저가 매수 주장도 나온다.

아마존이 씨티그룹 주도의 175억 달러 대규모 대출을 체결하는 한편, 자체 물류 네트워크를 외부에 개방하는 LTL(less-than-truckload) 사업 확장에 나서면서 올드 도미니언·사이아·페덱스 프레이트 등 기존 화물 운송 강자들의 주가가 동반 하락했다. 아마존의 물류 내재화 전략이 본격적인 산업 교란 국면에 접어들었다는 평가가 나온다.

독일 로봇 스타트업 Neura Robotics가 엔비디아·아마존으로부터 14억 달러를 유치해 기업가치 70억 달러를 인정받았고, AMD를 투자자로 둔 TensorWave는 3억 5,000만 달러를 추가로 확보하며 15억 5,000만 달러 가치를 평가받았다. 두 딜 모두 물리 AI·비엔비디아 인프라라는 새로운 투자 축이 본격화됐음을 시사한다.

알파벳과 스페이스X 등 AI 주도 기업들이 수십 년 만에 가장 빠른 속도로 자본을 끌어모으고 있다. 구글의 자금 조달 용이성에 짐 크레이머도 놀라움을 표했고, 블랙스톤은 구글·앤스로픽 등 AI 인프라 전반에 걸쳐 '킹메이커' 역할을 굳히고 있다.

메타가 신규 AI 소프트웨어 결함으로 인스타그램 계정 3만 4천여 개를 외부에 노출시키는 보안 사고를 냈고, EU는 왓츠앱을 경쟁 AI 에이전트에 개방하라는 긴급 명령을 내렸다. 동시에 데이터센터 건설 인력 양성을 위한 자체 직업훈련 프로그램 '워크포스 아카데미'를 출범했다.

애플이 2026 WWDC에서 구글·엔비디아와 협력해 개발한 새 AI 시리를 공개했다. 팀 쿡 애플 CEO 마지막 WWDC로도 주목받은 이번 행사에서 애플은 프라이버시 우선 전략을 내세우며 AI 후발 주자 딱지를 떼려는 시도를 본격화했다. 발표 직후 주가는 오히려 하락 반전해 '기대 선반영' 논란이 불거졌다.

아마존(AMZN)이 6월 8일 하루 세 가지 굵직한 소식을 내놨다. 코닝과 수십억 달러 규모 광섬유 공급 계약을 체결하고, 위성 발사 정부 기한을 면제받았으며, 역대 최대 규모 캐나다 달러 회사채 140억 캐나다달러(약 100억 달러) 발행에 나섰다.

구글이 스페이스X에 32개월간 월 9억 2,000만 달러, 총 300억 달러 규모를 지불하고 AI 컴퓨팅 용량을 빌리는 계약이 공개됐다. 컴퓨팅은 xAI 데이터센터에서 나온다. 기업공개(IPO)를 준비하는 스페이스X에는 로켓 밖 첫 대형 매출원이고, 4주 연속 약세 속에 자금 조달에 나선 알파벳에는 컴퓨팅 확보 경쟁의 비용을 보여주는 단면이다.

5월 고용 쇼크로 나스닥이 4.18% 추락하며 메가캡 빅테크가 동반 급락했다. 금리 인상 우려가 고밸류 기술주를 짓눌렀지만, 6월 8일(ET) 애플 WWDC가 반등 분기점으로 거론된다. 시리-제미나이-B200 3자 동맹 공개 기대와 목표가 러시가 금리 역풍과 맞붙는다.

6월 8일 애플 WWDC를 앞두고 시리 전면 개편 윤곽이 드러났다. 구글 제미나이 맞춤 모델을 핵심 엔진으로 쓰고, 고난도 쿼리는 구글 클라우드의 엔비디아 B200에서 돈다. 웨드부시 400달러 등 목표가 러시가 쏟아진다.

S&P 500이 0.74% 하락하며 9일 연속 상승 행진을 마감한 가운데, 기술주에서 다우 경기순환주로의 로테이션이 뚜렷했다. 크라우드스트라이크(CRWD)가 9% 급락했고, 애플·구글 반독점 항소전과 WWDC를 앞둔 관망세가 빅테크 투자 심리를 짓눌렀다.

알파벳이 800억–850억 달러 규모의 AI 인프라 자금 조달을 발표한 6월 2일(ET) 주가가 3.9% 하락했다. 빅테크 합산 2026년 AI capex가 7,250억 달러에 이르는 구조에서 자금을 어떻게 조달하느냐가 새 변수로 떠올랐다.

마이크로소프트(MSFT)가 6월 2일(ET) 빌드 2026에서 처음부터 자체 학습한 MAI 모델 7종과 에이전트 플랫폼 '프로젝트 솔라라'를 공개했다. 오픈AI 의존을 줄이고 추론 비용을 낮추겠다는 전략 전환으로, AI 사업 마진 구조의 변곡점으로 읽힌다.

S&P 500 사상 최고치 랠리는 엔비디아가 주도했고, 나머지 빅테크는 상대적으로 뒤처졌다. 아마존·MS·알파벳·메타의 2026년 AI 설비투자 합산은 7,250억 달러 규모로, 이 지출의 회수 여부가 이번 주 빅테크 관전 구도의 핵심이다.