오늘 낮 사이 업데이트
미·중 외교 훈풍과 이란 긴장의 동시 진행. 스콧 베센트 미 재무장관이 허리펑 중국 부총리와의 회담을 ‘성공적’이라고 평가하면서 오늘 밤 미국장에도 위험선호 기류가 옅게 깔려 있다. 트럼프·시진핑 정상회담이 9월 24일로 사흘 앞으로 다가온 만큼, 관세 완화 기대가 일부 선반영되고 있다(관련 기사). 다만 트럼프 대통령이 유엔총회를 앞두고 이란 지도부 제거 가능성을 공개 경고해, 중동 긴장 완화 기대와 긴장 고조 우려가 동시에 시장을 당기고 있다.
10년물 국채금리 5.00% 안착. 워시 연준 의장이 9월 FOMC에서 0.25%p 인상을 단행한 뒤, 오늘 낮 사이 10년물 금리가 추가로 5bp(1bp는 0.01%포인트) 오르며 5.00%에 정확히 자리를 잡았다. 2023년 이후 처음으로 심리적 저항선인 5%대를 다시 밟은 셈으로, 성장주·기술주 할인율에 직접 작용하는 변수다. 뱅크오브아메리카(BAC) 전략가들이 금리 5% 초과 가능성을 경고한 가운데(관련 기사), TLT는 추가 하락 압력에 놓여 있다. 반면 단기물 중심의 자금 이동이 뚜렷해지고 있어 SHY 등 단기채 ETF 수급은 상대적으로 양호하다(관련 기사).
KOSPI 강세와 원화 강세 동반. KOSPI는 7,007.72로 1.65% 올라 마감했고, 원·달러 환율은 1,372.3원으로 0.99% 내렸다. 원화 강세는 수출주 실적 환산에 다소 부담이 되지만, 외국인 수급 개선 신호로도 읽힌다. 한국은행의 24시간 원화 결제 파일럿 가동 소식도 외국인 접근성 개선 기대를 더했다(관련 기사).
유가 추가 하락. WTI는 93.87달러로 2.30% 더 내렸다. 사우디가 오만 소하르 항구를 통한 우회 수출을 확대하며 공급 우려가 완화된 영향이다. 다만 흑해 곡물 수송 마비로 밀 선물이 급등하는 등 원자재 인플레이션 압력이 에너지 밖에서 살아 있고(관련 기사), 러시아산 원유 구매국에 최대 100% 관세를 부과하는 법안이 이미 미 하원을 통과한 점은 중기 공급 경로의 불확실성으로 남아 있다.
오늘 밤(KST) 미국장 체크포인트
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10년물 5.00% 고수 여부: 기술주 밸류에이션에 직접 영향을 주는 변수다. 5% 위로 올라설 경우 나스닥(NDAQ)과 성장주 전반에 추가 압력이 불가피하다. 금리 안정 여부가 오늘 밤 지수 방향을 결정하는 첫 번째 관문이다.
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크립토 랠리 지속성 점검, MSTR·COIN: 비트코인이 84,572달러로 4.20% 급등한 가운데, 마이크로스트래티지(MSTR)는 16.39%, 코인베이스(COIN)는 11.66% 뛰며 금요일 미국장을 강하게 마감했다. 오늘 밤 비트코인 84,000달러 지지 여부와 ETF 자금 유입 흐름이 크립토 관련주 추가 상승의 핵심 변수다.
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미·중 정상회담 전초전, 관세·AI 발언 리스크: 9월 24일 트럼프·시진핑 회담을 앞두고 양측의 사전 성명이나 외교 발언이 오늘 밤도 시장을 흔들 수 있다. 특히 엔비디아(NVDA)·TSMC(TSM)·AMD(AMD) 등 반도체주는 AI 수출 통제 또는 완화 신호에 민감하게 반응한다.
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메타(META)·넷플릭스(NFLX) 약세 연속성: 메타(META)는 2.43%, 넷플릭스(NFLX)는 4.67% 급락하며 금요일 미국장에서 가장 큰 낙폭을 기록했다. 10년물 금리 5% 압박이 광고·스트리밍 성장주 할인율을 높이는 구조적 흐름이 이어지는지 오늘 밤 대형 기술주 흐름을 눈여겨봐야 한다.
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이란·중동 지정학 돌발 리스크: 트럼프 대통령의 이란 관련 발언 수위, 유엔총회장 안팎의 외교 동향이 에너지주와 전반적인 위험선호 지표에 영향을 준다. 사우디 리야드 공습경보 이후 중동 긴장이 다시 고조된 상황에서 WTI 90달러대 지지 여부도 함께 점검할 대목이다.
금요일(9월 18일 ET) 미국장은 S&P 500 +0.17%, 나스닥 +0.39%로 소폭 반등 마감했다. 반도체·크립토가 상승을 주도한 반면 메타·넷플릭스·세일즈포스(CRM)·오라클(ORCL) 등 소프트웨어·광고주는 금리 부담을 안고 내렸다. 다우(DOW)는 0.18% 소폭 하락했다. VIX는 14.95로 거의 변동이 없어 공포가 극단적으로 높지는 않지만, 금리 5%라는 새 환경 아래서 상방 저항이 얼마나 강한지를 이번 주가 시험한다. 9월 24일에는 추석 연휴로 한국 증시가 휴장하고, 코스트코(COST) 분기 실적 발표가 예정돼 있어 소비 경기의 실제 체력을 확인하는 가늠자가 된다.
출처
- Financial Times Bessent hails US-China AI dialogue ahead of Trump-Xi meeting
- CNBC Iran vows 'painful' retaliation as Trump piles on pressure ahead of UN General Assembly meeting
- CNBC Bessent calls meeting with China Vice Premier He Lifeng 'successful' ahead of Trump-Xi summit
- CNBC Three words from Kevin Warsh have Wall Street wondering how far the Fed will go with rate hikes
- Bloomberg BofA Warns of Warsh's Fed Hiking Rate Above 5% in 2022 Redux
- Industry Dive (Supply Chain Dive) Fed hikes main interest rate by quarter point, citing stubborn inflation
- Bloomberg Short-Term Treasuries Emerge as Popular Bet on Fed Inflation Win
- Bloomberg KRW/USD: South Korea Starts Trial Run of 24-Hour Won Settlement System
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